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榕基软件中报点评:新增订单保全年增长,质检业务打开增长空间

发布时间:2012-08-08    研究机构:东兴证券

公司发布2012 年半年报,上半年公司实现营业收入2.66 亿元,同比增长42.8%;归属于母公司净利润5779 万元,同比增长 31.1%;基本每股收益0.28 元。扣除非经常性损益的净利润同比增长22.6%。预计今年1-9 月净利润增长0%-50%。

公司来自国家电网的收入增速在今明两年有保障,未来可能处于高位缓慢增长;本期中标质检总局电子检验检疫主干系统将为公司提供广阔的发展空间,使公司增长不再过于依赖国家电网。由于人力成本的涨幅超过我们此前的预期,我们将公司12-14 年的预计每股收益分别小幅下调0.02 元、0.05 元和0.9 元,达到0.81 元、1.15 元和1.49 元,继续维持“强烈推荐”评级。

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